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Rushcrm: 當Web表單撞上CRM系統,你準備好了嗎

上傳:mangliha     來源:信息存儲服務     日期:2018-04-24

[摘要]  
   在Rushcrm客戶管理系統中,用戶可以基于任意一個模塊生成一張web表單,生成的web表單可以放置于自己的網站上,當客戶在網頁上填入相關信息提交后,CRM系統中便會自動生成一條記錄,企業使用該項功能來采集數據
 
[正文]    

   說到web表單大家可能不是很理解,也許有人會疑惑這個和CRM系統有什么關系,不要著急,今天小編帶著大家一起來看看Rushcrm客戶管理系統中是如何建立web表單的。

   在Rushcrm客戶管理系統中,用戶可以基于任意一個模塊生成一張web表單,生成的web表單可以放置于自己的網站上,當客戶在網頁上填入相關信息提交后,CRM系統中便會自動生成一條記錄,企業使用該項功能來采集數據,收集信息等都非常便捷。那么,我們要如何在CRM系統中進行web表單的設置呢?接下來我們就詳細了解一下。

   首先,我們登錄到Rushcrm銷售管理系統,進入web表單模塊,來到這里我們可以選擇建立一個新web表單,加入表單標題,選擇模板以及負責人等信息進行創建,例如,選擇了潛在客戶模塊,用于將網站上注冊的新客戶信息記錄到潛在客戶中,只需要將所需要填寫是字段信息勾選,然后進行保存,便能夠成功建立一個新的web表單。到了這里,整個流程就完成了一大半,接下來便是與網站建立連接了。

Rushcrm: 當Web表單撞上CRM系統你準備好了嗎


   其次,點擊顯示表單按鈕,可以查看到web表單頁面的相關代碼,將代碼與網站上的代碼進行替換或新增,當以上操作完成后便可以進行正式投入使用了。當用戶在網頁上填寫下相關的聯系信息提交之后,我們則可以看到在CRM系統中新增加了一條潛在客戶的記錄,企業可以根據自身對客戶的分配規則選擇手動或者自動進行分配,以便于業務員及時與客戶進行聯系。

Rushcrm: 當Web表單撞上CRM系統你準備好了嗎


   最后,有的企業會擔心若是進行客戶配,將同一個客戶分配給了兩個銷售,這不就是出現了銷售撞單的問題了嗎?這里,小編可以很直接的告訴大家,在Rushcrm銷售管理系統中設置了智能防撞單功能,可以針對客戶管理系統中的任意模塊的任意字段進行防撞單字段的定制,即被設置的字段擁有唯一性。當我們在進行潛在客戶轉化為客戶的操作時,如果這個客戶的信息與已記錄的客戶信息重復時,如客戶名稱重復,CRM系統將會提示客戶信息重復,不可轉化。這樣也就可以有效的避免銷售人員出現撞單,也大大提高了企業的銷售管理效率和客戶管理效率。

   (新聞稿 2018-04-24)


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